Tendance des prix du marché des anodes de batteries au lithium 2024 et « avertissement sur la capacité de production »

Fin 2023, le prix du graphite artificiel, déjà « stable », a de nouveau baissé.

Récemment, le prix du graphite artificiel, matériau d'anode, a de nouveau légèrement baissé. Au 8 janvier 2024, les cotations moyennes du graphite artificiel bas, moyen et haut de gamme étaient de 16 300 yuans/tonne, 25 500 yuans/tonne et 47 500 yuans/tonne.

En regardant l'évolution des prix des matériaux d'anode tout au long de 2023, depuis la « baisse continue » du début de l'année jusqu'en juin, jusqu'à la stagnation de juin à décembre, puis à une nouvelle baisse autour du jour de l'An, les deux dernières années ont La pression de la surcapacité rendra la piste de l'électrode négative en 2023 "sanglante".

Du point de vue des coûts, il est difficile de continuer à trouver une marge de réduction des coûts de l’électricité et des matières premières. Le prix de l’industrie des anodes se situe désormais au-dessus de la ligne de coût. La concurrence continue « prix-volume » a accéléré la structure du marché des anodes, qui est devenue bipolaire.

Selon les statistiques incomplètes du GGII, il existe actuellement plus de 90 entreprises de production d'anodes, la capacité de production de l'industrie approche les 4 millions de tonnes et le taux moyen d'utilisation des capacités de l'ensemble de l'industrie est inférieur à 50 %. La plupart des entreprises sont confrontées au problème de l'arrêt de la production immédiatement après le démarrage de la production et il est difficile d'absorber la capacité de production.

Du point de vue de l'utilisation de la capacité de production, la capacité de production de l'industrie est divisée en états « tête et queue ». Le taux d'utilisation total de la capacité de production des entreprises du TOP6 dépasse 70 %, tandis que le taux d'utilisation total moyen de la capacité de production des entreprises classées 7 et plus est inférieur à 30 %.

Le taux de concentration actuel de CR6 dans l'industrie des matériaux anodiques est de 78 %. Il y a moins de 15 entreprises d'anodes qui expédient plus de 1 000 tonnes d'anodes par mois, occupant plus de 80 % de la part de marché de l'ensemble de l'industrie, tandis que les plus de 80 entreprises restantes « s'empareront » des 20 % restants du marché. .

On s’attend à ce qu’en 2024, les petites et moyennes entreprises négatives soient confrontées à :

1) Le prix des matériaux d’électrodes négatives a encore baissé. Les produits grand public en graphite artificiel 340 mAh/g coûteront moins de 16 000 yuans/tonne ;

2) Il est difficile de démarrer des projets abandonnés ; les coûts de fonctionnement sont élevés. Touchées par une faible utilisation des capacités, plus de 95 % des petites et moyennes entreprises ont des coûts d'amortissement des équipements plus de trois fois supérieurs à ceux des grandes entreprises ;

3) Un petit nombre de commandes de clients seront « divisées » par le marché ;

4) Le cycle de recouvrement des paiements des fournisseurs d'anodes en amont est allongé et le risque de recouvrement des paiements augmente.

GGII estime que malgré la surcapacité structurelle et l’entrée de l’industrie dans une période de remaniement, le marché des matériaux d’anode a encore une marge de croissance. On estime que les expéditions de matériaux d'anode de la Chine devraient atteindre 5,8 millions de tonnes en 2030, dont le graphite artificiel reste le principal marché sur le marché, avec des expéditions dépassant 4,7 millions de tonnes.

Pour les entreprises d’anodes, la survie nécessite une différenciation et une concurrence des produits, une segmentation du positionnement sur le marché, un développement ciblé des matières premières et d’autres mesures visant à former une concurrence désalignée entre les entreprises.

En particulier dans la construction d'avantages de différenciation des produits, avec le développement diversifié de la technologie des batteries, le côté application a mis en avant des exigences de mise à niveau technique pour un taux plus élevé et une densité énergétique plus élevée pour les matériaux d'anode. Le prochain cycle d’innovation technologique dans le domaine des anodes de batteries au lithium prend de l’ampleur.

Les principales sociétés nationales d'anodes telles que Shanshan Technology et Putailai ont déjà accumulé de l'expérience dans le domaine des anodes à charge rapide. Putailai présente une profonde accumulation dans la granulation secondaire. Putilai a révélé que afin de répondre aux besoins des marchés de l'énergie et de l'électronique grand public, la société a déployé des électrodes négatives à charge rapide, principalement 3C-10C. En octobre, Shanshan Technology a annoncé que sa technologie originale de revêtement liquide pouvait aider les performances de charge rapide de la batterie à dépasser 5C.

En outre, la prochaine génération de matériaux d'anode idéaux, les anodes à base de silicium, a réalisé des progrès globaux depuis 2023. La nouvelle voie technologique des anodes à base de silicium et de carbone poreux a considérablement amélioré à la fois ses performances et sa productivité stable. En termes de production de masse à grande échelle, selon GGII Selon des statistiques incomplètes, il existe actuellement plus de 40 entreprises de carbone de silicium poreux, y compris toutes les principales entreprises d'anodes à base de silicium.

En termes de progrès dans les applications en aval, les fabricants nationaux de batteries ont réalisé des achats mensuels de centaines de kilogrammes. Dans les données de laboratoire, par rapport à l'oxygène de silicium et à l'ancien carbone de silicium, les performances du carbone de silicium poreux sont de « type roulant ». Les entreprises nationales de batteries se sont mélangées. La proportion atteint 30 %, tandis que les données des laboratoires des entreprises étrangères de batteries ont atteint 50 %. La proportion de mélange a considérablement augmenté, principalement parce que le coefficient de dilatation des matériaux poreux en silicium-carbone est inférieur à 50 % (le coefficient de dilatation théorique est même inférieur à 20 %).

En termes de coût de préparation, le coût théorique de préparation du carbone de silicium poreux est inférieur à 200 000 yuans/tonne. Par conséquent, avec l'augmentation de l'échelle et les progrès technologiques du carbone de silicium poreux, il devrait être en avance sur les voies principales existantes de l'oxygène de silicium et du carbone de silicium en termes de rapport coût-performance.

À mesure que la taille des grandes batteries cylindriques augmente, le GGII prédit que les expéditions nationales de matériaux d'anode à base de silicium devraient dépasser 60 000 tonnes en 2025.