la part de marché des entreprises de traitement de graphitisation sera inférieure à 30 %

On s'attend à ce que le prix des matériaux d'anode baisse encore en 2024 et que la part de marché des entreprises de traitement par graphitisation soit inférieure à 30 %

Actuellement, il existe plus de 90 entreprises de production d'anodes, la capacité de production de l'industrie approche les 4 millions de tonnes et le taux d'utilisation moyen des capacités de l'ensemble de l'industrie est inférieur à 50 %. La plupart des entreprises sont confrontées au problème de l'arrêt de la production immédiatement après le démarrage de la production et il est difficile d'absorber la capacité de production. On s'attend à ce qu'en 2024, les petites et moyennes entreprises d'électrodes négatives soient confrontées : le prix des matériaux d'électrodes négatives va encore baisser et le produit courant en graphite artificiel 340 mAh/g sera inférieur à 16 000 yuans/tonne ; il sera difficile de démarrer des projets abandonnés et les coûts de fonctionnement seront élevés ; un petit nombre de commandes clients seront épuisées par la « Segmentation » du marché ; le cycle de recouvrement des paiements des fournisseurs d'anodes en amont est allongé et le risque de recouvrement des paiements augmente. Malgré une surcapacité structurelle et l’entrée de l’industrie dans une période de remaniement, le marché des matériaux d’anode a encore une marge de croissance. On estime que les expéditions de matériaux d'anode de la Chine devraient atteindre 5,8 millions de tonnes en 2030, dont le graphite artificiel reste le principal marché sur le marché, avec des expéditions dépassant 4,7 millions de tonnes.

Le taux de concentration actuel de CR6 dans l'industrie des matériaux anodiques est de 78 %. Il y a moins de 15 entreprises d'anodes qui expédient plus de 1 000 tonnes d'anodes par mois, occupant plus de 80 % de la part de marché de l'ensemble de l'industrie, tandis que les plus de 80 entreprises restantes « s'empareront » des 20 % restants du marché. .

Selon les statistiques incomplètes du GGII, il existe actuellement plus de 90 entreprises de production d'anodes, la capacité de production de l'industrie approche les 4 millions de tonnes et le taux moyen d'utilisation des capacités de l'ensemble de l'industrie est inférieur à 50 %. La plupart des entreprises sont confrontées au problème de l'arrêt de la production immédiatement après le démarrage de la production et il est difficile d'absorber la capacité de production. Du point de vue de l'utilisation de la capacité de production, la capacité de production de l'industrie est divisée en états « tête et queue ». Le taux d'utilisation total de la capacité de production des entreprises du TOP6 dépasse 70 %, tandis que le taux d'utilisation total moyen de la capacité de production des entreprises classées 7 et plus est inférieur à 30 %. On s’attend à ce qu’en 2024, les petites et moyennes entreprises négatives soient confrontées à :

(1) Le prix des matériaux d’électrodes négatives a encore baissé. Les produits grand public en graphite artificiel 340 mAh/g coûteront moins de 16 000 yuans/tonne ; (2) Il est difficile de démarrer des projets abandonnés ; les coûts de fonctionnement sont élevés. Affecté par une faible utilisation des capacités de production, le coût d'amortissement des équipements de plus de 95 % des petites et moyennes entreprises est plus de trois fois supérieur à celui des grandes entreprises ; (3) Un petit nombre de commandes de clients seront « divisées » par le marché ; (4) Le cycle de recouvrement des paiements des fournisseurs d'anodes en amont est allongé, le risque de remboursement augmente. GGII estime que sous la pression de l'offre excédentaire dans l'industrie et de la pression des géants, les petites et moyennes entreprises doivent rechercher un terrain d'entente tout en réservant leurs différences pour survivre, et former une concurrence désalignée entre les entreprises par la différenciation des produits, la segmentation du positionnement du marché et le développement ciblé. des matières premières et d'autres mesures. Malgré une surcapacité structurelle et l’entrée de l’industrie dans une période de remaniement, le marché des matériaux d’anode a encore une marge de croissance. On estime que les expéditions de matériaux d'anode de la Chine devraient atteindre 5,8 millions de tonnes en 2030, dont le graphite artificiel reste le principal marché sur le marché, avec des expéditions dépassant 4,7 millions de tonnes.

On s'attend à ce que la capacité de production de graphitisation de la Chine dépasse 3,5 millions de tonnes/an en 2024, soit une multiplication par plus de trois par rapport au début de 2022. Dans le cadre de « l'involution » à long terme, la réduction extrême des coûts est devenue le cœur de la compétitivité. de graphitisation et d'entreprises d'anodes en aval dans les 2-3 prochaines années. Affectée par cela, l’industrie pourrait connaître les phénomènes suivants :

1) Le taux d'auto-adaptation de la graphitisation peut dépasser 70 %. Les projets de graphitisation non intégrée entraînent des frais d'emballage, de transport et autres. Afin de réduire les coûts, le traitement intégré ou par graphitisation à proximité des installations de support (<500 kilomètres) représentera plus de 90 %.

2) Actuellement, il existe encore de nombreux fours à creuset produisant des produits en graphite artificiel avec <350 mAh/g, ce qui donne aux entreprises la flexibilité d'accepter des commandes. En 2024, la graphitisation évoluera vers une différenciation professionnelle. Les fours à creuset sont principalement équipés de produits en graphite artificiel de 350 mAh/g et plus, et les fours à chambre sont principalement équipés de produits en graphite artificiel de 340 et 345 mAh/g ;

3) Au cours des deux prochaines années, le prix maximal du traitement par graphitisation pourrait se situer entre 10 000 et 12 000 yuans/tonne. Après trois ans, la proportion d'applications en four continu dépassera 30 %, ce qui devrait entraîner une nouvelle baisse du prix moyen du traitement par graphitisation de plus de 15 %. .

Dans trois ans, la part de marché des sociétés tierces de traitement de graphitisation sera inférieure à 30 %. La plupart des entreprises seront supprimées ou fusionnées. Ceux qui survivront auront les caractéristiques suivantes :

1) Avoir des capacités de traitement de graphitisation de coke de soufre moyennes/élevées ;

2) Proche des principaux clients, prenant en charge la base de production d'anodes à grande échelle (avec commandes de consommation) ;

3) Obtenir des projets avec des prix de l'électricité inférieurs à ceux de leurs pairs (comme des réductions sur les prix de l'électricité, l'autoproduction, etc.).